30.06.2026

Рынок полимерного сырья и компаундов (ПЭ, ПП, ПВХ) в Республике Казахстан

Готовое маркетинговое исследование

Импорт растет, запуск Silleno ожидается в 2029 году. Объем и структура потребления, импорт и экспорт по странам, KPI и Silleno, проекты ПВХ и бутадиена, переработчики и дистрибьюторы, регулирование, конкуренция, цены в Казахстане, России, Узбекистане и Китае, экономика производства мастербатчей и компаундов, каналы, рейтинги и отзывы, сценарии до 2032 г. Период анализа: 2022–2026 гг. Прогнозный горизонт: 2030 г.

Краткая информация

1. Объем и структура рынка.

Рынок базовых полимеров и компаундов Казахстана в 2025 г. — около 408 тыс. т, 454 млн USD (≈237 млрд тенге) (оценка BCGroup). Полиэтилен полностью импортный, и его ввоз быстро растет: 308 тыс. т в 2024 г. (+42%). Полипропилен KPI сделал страну нетто-экспортером, но внутренние переработчики жалуются на цены. ПВХ полностью ввозится.

2. После 2029 г. рынок ПЭ развернется.

Выпуск 1,25 млн т против спроса около 270 тыс. т к 2030 г. (прогноз СИБУР): 75–80% продукции уйдет на экспорт, импорт сохранится только по ПЭВД и специальным маркам (оценка BCGroup).

3. KPI — экспортер, а не якорь внутреннего рынка.

В 2025 г. выпущено 375 тыс. т ПП, на Казахстан пришлось 19,1 из 145,3 млрд тенге выручки (13%). В I полугодии 2026 г. из 207 тыс. т на внутренний рынок ушло чуть более 20 тыс. т, 187 тыс. т — на экспорт.

4. Цена KPI — главный риск переработчиков.

С начала 2026 г. по июнь ПП KPI подорожал на 56% при росте мировых цен примерно на 31%. Прайс FCA Атырау на 01.06.2026 — 780–800 тыс. тенге за т с НДС, то есть около 1 400 USD без НДС — на 30–40% выше ориентира CFR Китай (оценка BCGroup).

5. ПВХ недооценен.

Потребление около 85–90 тыс. т, рост около 40% за 4 года, своего производства нет; проект «Састобе» (120 тыс. т) переносился как минимум дважды.

6. Переработка недозагружена.

92 производителя ПЭ-труб общей мощностью около 800 тыс. т загружены на 35–40% при потребности около 300 тыс. т. Душевая переработка полимеров — 14–15 кг на человека против 32–33 кг в России и 45–60 кг в Турции, Китае и ЕС.

7. Открытые ниши.

Мастербатчи, концентраты добавок, ПП-компаунды на гранулах и некондиции KPI, вторичные гранулы.

Сводка ключевых цифр и более подробная информация - в полной версии готового исследования. Чтобы приобрести исследование, обратитесь к нам:

Обновленные данные об этом и других рынках можно запросить в исследовательском агентстве BCGroup: mail@bcgroup-research.com