29.05.2026

Рынок сухих строительных смесей и строительной химии в Республике Казахстан

Готовое маркетинговое исследование

На фоне рекордного ввода жилья: объем рынка, нормы расхода, импорт, производители, цены, отзывы, себестоимость, экономика проектов. Период анализа: 2022–2026 гг. Прогнозный горизонт: 2030 г.

Краткая информация

1. Рекорд по вводу, но рост замедляется.

Ввод жилья: +14% в 2023 г., ≈+8% в 2024 г., +5,1% в 2025 г. (20 099,1 тыс. м², рекорд), +3,6% за 8 месяцев 2026 г. Рост рынка ССС в тоннах замедлится до 2–4% в год (оценка BCGroup).

2. МЖС растет, ИЖС падает.

Многоквартирное жилье выросло на 10% (до 13,5 млн м²), индивидуальное снизилось на 3,4% (до 6,4 млн м²). Спрос смещается к профессиональным продуктам: клей для газоблока, гипсовые штукатурки машинного нанесения, наливные полы.

3. Рынок ССС — 1,34 млн т.

Видимое потребление 2025 г. — ≈1,34 млн т на ≈168 млрд тенге (≈322 млн долл.); строительная химия — ≈89 млрд тенге; вместе — ≈257 млрд тенге (≈492 млн долл.). Половина объема ССС — клеевые смеси (оценка BCGroup).

4. Объемы на плато.

За 10 месяцев 2025 г. выпуск ССС остался на уровне 2024 г., реализация строительных растворов — 1,7 млн т, как и годом ранее. CAGR 2021–2025: 11,1% в тоннах и 22,4% в тенге — рост выручки дает цена (оценка BCGroup).

5. Высокая концентрация рынка.

Мощности Alina Group (AlinEX) — 1 665 тыс. т на 19 площадках, больше видимого потребления всей страны; доля — 45–60% по разным оценкам. Число производителей выросло с 98 до 212.

6. Импорт мал и закрыт барьерами.

Импорт ССС (3824 50) в 2024 г. — 41,5 тыс. т на 6,55 млн долл., 88% по весу — из России. Ввоз ССС, цемента и гипсокартона из третьих стран ограничен.

7. Сырье свое, кроме полимеров.

Цемент — 14,4 млн т в 2025 г. (рекорд) и 8,6 млн т за 7 месяцев 2026 г., гипс — 163 тыс. т. Импортируются RDP, эфиры целлюлозы и поликарбоксилаты — 30–40% себестоимости клея (оценка BCGroup).

8. Ценовой анализ.

Массовые ССС в рознице — 120–200 тенге/кг: AlinEX Set 300 — 3 200 тенге, Set 302 — 4 878 тенге за 25 кг на Kaspi; Ceresit дороже AlinEX на 10–15%; цена одного товара на разных площадках различается до 45%.

9. Свободные ниши и прогноз рынка.

Лучшие ниши — гипсовые штукатурки машинного нанесения (4,00 из 5), смеси для СФТК (3,65), наливные полы (3,45). Завод ССС на юге: NPV 3,36 млрд тенге, IRR 25,5% — при условии офтейков. Базовый прогноз рынка ССС и химии на 2030 г. — 407 млрд тенге (≈727 млн долл.) (оценка BCGroup).

Сводка ключевых цифр и более подробная информация - в полной версии готового исследования. Чтобы приобрести исследование, обратитесь к нам:

Обновленные данные об этом и других рынках можно запросить в исследовательском агентстве BCGroup: mail@bcgroup-research.com