22.06.2026

Рынок теплоизоляции и фасадных систем в Республике Казахстан

Готовое маркетинговое исследование

Минеральная вата, пенополистирол (EPS и XPS), сэндвич-панели и навесные вентилируемые фасады: объем рынка, спрос со стороны стройки, производители, цены, каналы сбыта, инвестиционные проекты. Период анализа: 2022–2026 гг. Прогнозный горизонт: 2030 г.

Краткая информация

1. Спрос на рекордном плато.

В 2025 г. введено 20 099,1 тыс. м² жилья (+5,1%): МЖД — 13 523,7 тыс. м², ИЖС — 6 416,2 тыс. м². Объем строительных работ — 10 704,8 млрд тенге (+15,9%). За 8 месяцев 2026 г. введено 11,1–11,3 млн м² (+3,6%), это 55,3% годового плана в 20,4 млн м².

2. Рынок — 320–335 млрд тенге.

По оценке BCGroup, рынок составил ≈320 млрд тенге в 2025 г. (≈613,5 млн долл.) и составит ≈335 млрд тенге в 2026 г. (≈700 млн долл.). Крупнейшие сегменты — минвата (31%) и сэндвич-панели (28%) (оценка BCGroup). По нормам расхода жилье дает ≈30–40% рынка, а не 55%, как в исходной структуре спроса. Значительная часть минваты уходит в техническую изоляцию (теплосети, промышленность), которую нужно выделять отдельно.

3. Минвата — ускоренная локализация.

Производство минваты в 2024 г. — 110,4 тыс. т, в 1,8 раза больше, чем пятью годами ранее. Импорт вырос на 93,8%, до 87,6 млн долл. (≈103 тыс. т), экспорт — на 75,6%, до 32,5 млн долл.

4. ТЕХНОНИКОЛЬ меняет баланс рынка.

Технониколь запустил завод XPS в ИЗ «Кайрат» в апреле 2024 г. (≈20 млн долл., ≈400 тыс. м³). Завод каменной ваты там же (1,4 млн м³, 80 млн евро) переносился дважды, пуск публично не подтвержден. Пуск третьего завода в Сарани (55 млрд тенге) был намечен на апрель 2026 г.

5. Сэндвич-панели — фрагментированный рынок с избытком мощностей.

17 производителей, Smart Group — до 2 млн м² в год; загрузка ≈45–55%. Панель 100 мм на минвате в Алматы стоит 10 232–12 277 тенге/м² — на 29–33% дешевле, чем в Москве (оценка BCGroup).

6. Прогноз рынка.

Базовый сценарий — +7% в год, 439 млрд тенге к 2030 г.; пессимистичный — 363 млрд, оптимистичный — 509 млрд тенге (оценка BCGroup).

Сводка ключевых цифр и более подробная информация - в полной версии готового исследования. Чтобы приобрести исследование, обратитесь к нам:

Обновленные данные об этом и других рынках можно запросить в исследовательском агентстве BCGroup: mail@bcgroup-research.com