21.08.2026

Рынок локализации автокомпонентов (OEM и Aftermarket) в Республике Казахстан

Готовое маркетинговое исследование

Пластиковые элементы кузова, жгуты проводов, сиденья и уплотнители для автосборочных заводов: спрос, импорт, локальные проекты, требования автопроизводителей, цены, экономика заводов. Период анализа: 2022–2026 гг. Прогнозный горизонт: 2030 г.

Краткая информация

1. База спроса удвоилась за 4 года.

Выпуск легковых — ≈80,7 тыс. в 2021 г. и 158 944 в 2025 г.; за 9 месяцев 2026 г. выпущено 146 541 ед. всей автотехники (+34,2%). Прогноз 2026 г. — ≈203 тыс. ед., в т.ч. ≈189 тыс. легковых (часть данных - оценка BCGroup).

2. Рынок держат четыре завода

За 9 месяцев 2026 г.: Allur — 56 130 ед., AMMK — 40 245, Hyundai Trans Kazakhstan — 27 305, Kia Qazaqstan — 13 782; вместе 93,8% выпуска, почти весь — в Костанае и Алматы.

3. Продажи отстают от производства

Доля локальных автомобилей в продажах — 69% (2025), 87,4% в январе 2026 г. Но за 8 месяцев 2026 г. продажи выросли на 2,3% при росте производства на 34% — риск затоваривания.

4. Рынок — ≈413 млн. долларов

Емкость четырех групп в 2025 г. — ≈413 млн долл. (≈215 млрд тенге): OEM ≈205 млн, aftermarket ≈208 млн. Пластик кузова — 43%, сиденья — 33%, жгуты — 16%, уплотнители — 7% (оценка BCGroup).

5. Локализация — 4%.

Локальные поставщики закрывают ≈4% стоимости OEM-спроса — почти все сиденьями (Almaty Autoparts Production, Youngsan / Astana Motors: мощность 100 тыс. комплектов, в 2025 г. — более 14 тыс.).

6. Регулятор создает спрос на локализацию.

Порог соглашения о промсборке — 3 000 баллов, каждые 5 лет +2 000; доля CKD — 40% в 2026 г. и 50% в 2027 г., альтернатива — 3 (затем 4) локальных компонента. Каждый локальный компонент дает автозаводу баллы, а не только экономию.

7. Проекты крупные, сроки сдвигаются.

Локализационный центр Allur подорожал с 15 млрд до «более 67 млрд тенге», запуск переносился. В Алматы СП Kazakhstan Wire Systems (Astana Motors + THN Corporation, 4,6 млн долл., 100 тыс. комплектов жгутов) поставляет для Kia Sportage с декабря 2026 г., для Hyundai Tucson — в 2027 г.

8. Импорт частей — рекордный.

Импорт по коду 8708 — ≈1,2 млрд долл. в 2024 г.: Китай — 358 млн, Корея — 284 млн, Россия — 205 млн. В январе–октябре 2025 г. — более 1,1 млрд (+25%).

9. Узбекистан ушел далеко вперед.

UzAuto Motors выпустил 393 тыс. автомобилей в 2025 г., локализация Onix / Tracker — 58% с целью 80%. Россия потеряла часть западных Tier-1, а китайские туда не идут — Казахстан может стать альтернативной площадкой ЕАЭС.

Сводка ключевых цифр и более подробная информация - в полной версии готового исследования. Чтобы приобрести исследование, обратитесь к нам:

Обновленные данные об этом и других рынках можно запросить в исследовательском агентстве BCGroup: mail@bcgroup-research.com