05.08.2026

Рынок сантехнической арматуры и фитингов для жилищного строительства в Республике Казахстан

Готовое маркетинговое исследование

Трубы PP-R, PEX, PE-RT, металлопластик, фитинги и шаровые краны: ввод жилья и объём рынка, импорт по ТН ВЭД, производители и бренды, регионы, цены, каналы продаж, рейтинги и отзывы, регулирование, экономика производства, сценарии до 2030 г. Период анализа: 2022–2026 гг. Прогнозный горизонт: 2030 г.

Краткая информация

1. Объем и развитие рынка.

Рынок внутридомовых полимерных трубопроводных систем и бытовой запорной арматуры Казахстана в 2025 г. мы оцениваем примерно в 130 млрд тенге (около 249 млн USD по среднему курсу 2025 г. 521,6 тенге/USD) в ценах конечного потребления. В 2026 г. ожидаем 138–144 млрд тенге. Рост держится на рекордном вводе жилья: 20,1 млн м² в 2025 г., 11,1–11,3 млн м² за январь–август 2026 г. В трубах и фитингах PP-R отечественные производители (JAKKO, Deniz Plast и др.) уже закрывают бо́льшую часть спроса. Шаровые краны, латунные фитинги, коллекторы и системы PEX остаются преимущественно импортными, в первую очередь из России, Китая и Италии. Поэтому главная возможность ближайших лет — локализация «металлической» и «премиальной полимерной» части системы.

2. Прогноз рынка.

Рынок растет на 7–9% в год в номинальных тенге. Драйверы — ввод жилья, программа модернизации ЖКХ и ремонт вторичного фонда. В базовом сценарии к 2030 г. рынок достигнет ≈182 млрд тенге (оценка BCGroup).

3. Рынок насыщен.

Сегмент PP-R локализован и перенасыщен: высокая конкуренция, цена 20-мм трубы PN20 — от 283 до 700 тенге за метр, маржа низкая. Свободная ниша — латунная запорная арматура, пресс-фитинги, коллекторные группы, PEX-a/PE-RT. Импорт по ТН ВЭД 741220 и 848180 исчисляется десятками и сотнями млн USD, основные поставщики — Китай, Россия, Италия.

4. Россия - главный иностранный поставщик.

Около 64% импорта жестких труб из полипропилена (391722) в 2023 г. и около 27% импорта пластиковых фитингов (391740) в 2024 г.

5. Риски и барьеры рынка.

Ставка НБРК (16,25% с 4 сентября 2026 г.; по оценке регулятора, пространство для дальнейшего снижения ограничено), замедление продаж у застройщиков, контрафакт и некачественное сырье, а также ценовая война в эконом-сегменте.

Сводка ключевых цифр и более подробная информация - в полной версии готового исследования. Чтобы приобрести исследование, обратитесь к нам:

Обновленные данные об этом и других рынках можно запросить в исследовательском агентстве BCGroup: mail@bcgroup-research.com